Investiční přístup jehož cílem je dosáhnout nadprůměrných výnosů při podstoupení nadprůměrného rizika.

Majetkový cenný papír. Vyjadřuje vlastnickou pozici nebo podíl na základním kapitálu společnosti. Představuje právo na proporcionální podíl na firemních aktivech a ziscích.

Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.

Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.

Styl investičního řízení. Jeho cílem je poskytnout výnos vyšší než je stanovený srovnávací index prostřednictvím práce s aktivy a výběrem akcií. Protikladem je pasivní správa.

Alfa fondu měří jeho výkonnost, když výkonnost benchmarku fondu je nula. Tento indikátor ukazuje schopnost manažera fondu překonat výkonnost benchmarku při zohlednění tržního riziko. Čím je jeho kladná hodnota vyšší, tím lépe.

Proces rozdělení investic mezi různé druhy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podle konkrétní investiční strategie a záměrů jednotlivce nebo instituce.

Konzervativní styl investování. Také požadavek na vyloučení rizika nebo na dosáhnutí odpovídající kompenzace ve výnose - přístup většiny investorů.

Benchmark fondu je jeho hlavním srovnávacím měřítkem. Nejčastěji to je dobře známý tržní index, kombinace indexů nebo vlastní index (není-li k dispozici vhodný index). Porovnávání výkonnostních a rizikových indikátorů fondu vůči benchmarku je jednou z možností, jak dosáhnout kvalitní správy aktiv fondu.

Beta fondu indikuje citlivost fondu na výkyvy benchmarku. Beta vyšší než 1 (menší než 1) znamená, že fond má tendenci vydělat (ztratit) "beta násobek" toho, co vydělal (ztratil) benchmark. Je-li beta rovna 1, fond se vyvíjí podobně jako benchmark. Záporná beta znamená, že se fond pohybuje opačným směrem než benchmark. Beta je tedy mě [..]